伴隨著消費(fèi)升級(jí)和智能電視的超高清大尺寸化,近年來(lái)全球大尺寸面板需求旺盛。業(yè)界預(yù)測(cè),2017年全球整體大尺寸面板出貨面積年成長(zhǎng)約3.8%。與此同時(shí),由于韓國(guó)三星將關(guān)閉其7.5代線以及樂金顯示(LGD)部分生產(chǎn)線產(chǎn)能轉(zhuǎn)為OLED,加上近期夏普面板供貨策略的調(diào)整,致使2017年全球大尺寸面板產(chǎn)能吃緊。

　　上半年淡季不淡下半年變數(shù)增加

　　2016年下半年以來(lái),全球大尺寸面板市場(chǎng)已持續(xù)呈現(xiàn)供需緊俏狀況。集邦咨詢光電研究中心(WitsView)日前發(fā)布的最新研究顯示,原先預(yù)估2017年上半年面板供需將因淡季緣故進(jìn)行調(diào)整與修正,然而近期夏普在集團(tuán)品牌策略大轉(zhuǎn)彎下,對(duì)全球第一大電視品牌三星電子的面板供給踩了急剎車,使得面板供應(yīng)產(chǎn)生缺口,若三星電子在2017年第一季維持一定的面板采購(gòu)量,可能引發(fā)其他品牌為確保面板供應(yīng)而仿效,將意外支撐起淡季需求,導(dǎo)致2017年第一季面板的供需情況較預(yù)期緊俏。

　　觀察2017年第二季度,面板需求本應(yīng)在傳統(tǒng)淡季及庫(kù)存累積的影響下面臨修正,然而,即將到來(lái)的傳統(tǒng)旺季備貨壓力可能使買方不傾向大幅修正面板采購(gòu)量,市場(chǎng)上觀望的氛圍也將反映在面板報(bào)價(jià)上,導(dǎo)致面板價(jià)格修正變得有限。整體而言,WitsView預(yù)估,2017年上半年大尺寸面板需求將普遍呈現(xiàn)淡季不淡的情況。

　　展望2017下半年,第三季度大尺寸面板市場(chǎng)將存在兩大變數(shù)。首先,一旦面板價(jià)格在上半年修正幅度有限,意味著品牌廠商除了獲利空間持續(xù)被壓縮外,也沖擊接下來(lái)品牌手上擁有的促銷籌碼。其次,由于2017年大尺寸面板新增產(chǎn)能將有七成集中于下半年釋出,成為影響供需的另一個(gè)負(fù)面因素。WitsView表示,這兩大變數(shù)都將轉(zhuǎn)化為面板市場(chǎng)的壓力,使2017年第三季度無(wú)論是面板供需或是面板報(bào)價(jià)都可能出現(xiàn)與旺季背離的情形。

　　另一家專業(yè)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit指出,即便在2017年諸如京東方、群創(chuàng)光電和華星光電等面板制造商將會(huì)有新產(chǎn)能的投入,整體來(lái)說(shuō)LCD電視面板制造商將持續(xù)謹(jǐn)慎制定其2017年生產(chǎn)計(jì)劃和商業(yè)策略。

　　面板價(jià)格觸底反彈彩電廠商面臨壓力

　　對(duì)面板供應(yīng)商來(lái)說(shuō),由于近年來(lái)原材料、大宗材料、人工成本等持續(xù)上漲,線路板、塑膠硅膠等漲幅超10%,令企業(yè)生產(chǎn)成本上漲;特別是面板供應(yīng)商調(diào)整生產(chǎn)線,三星將關(guān)閉占全球大尺寸面板產(chǎn)能4%的G7生產(chǎn)線,導(dǎo)致面板供求偏緊,面板價(jià)格報(bào)復(fù)性反彈40%。

　　據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,2016年11月,40寸液晶電視面板報(bào)價(jià)140美元/片,43寸面板價(jià)格為148美元/片,漲幅均為10美元。就連之前供過于求情況最為嚴(yán)重的32英寸液晶面板價(jià)格,也達(dá)到了76美元/片。

　　IHS近日公布的2016年12月面板行情數(shù)據(jù)顯示,電視面板價(jià)格在過去8個(gè)月里始終在持續(xù)增長(zhǎng)。尤其在最近四個(gè)月里,價(jià)格更是出人意料地猛烈。在剛剛結(jié)束的12月,價(jià)格依然是持續(xù)增長(zhǎng),但與前幾個(gè)月相比,理性了許多,增速僅為2%-4%,增幅平均僅為3-5美元。

　　面對(duì)上游面板價(jià)格上升的壓力,下游終端電視廠商將承受更高的成本,一些互聯(lián)網(wǎng)電視廠商開始被迫漲價(jià)。2016年11月,樂視超級(jí)電視宣布產(chǎn)品將會(huì)漲價(jià),部分產(chǎn)品上調(diào)100元,部分則上調(diào)300元,原因是面板的價(jià)格上漲。在樂視電視宣布提價(jià)之后,小米電視隨后也宣布部分機(jī)型漲價(jià)。

　　目前,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電視品牌在市場(chǎng)的零售額占比增至16%,數(shù)量近20家,但這些品牌普遍采用代工模式,當(dāng)上游原材料發(fā)生價(jià)格變動(dòng)后,其下游成本隨之增加,在補(bǔ)貼投入有限的情況下,企業(yè)資金壓力可想而知。預(yù)計(jì)未來(lái)液晶面板價(jià)格或延續(xù)上漲,對(duì)各大電視整機(jī)廠商來(lái)說(shuō)都是一大挑戰(zhàn),國(guó)內(nèi)電視產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一輪新的洗牌。

　　中國(guó)大陸面板廠商市占率穩(wěn)步提升

　　我國(guó)政府自2005年開始,積極推動(dòng)面板產(chǎn)業(yè)建設(shè),從政策、資金面保證面板企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。國(guó)務(wù)院不久前發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》也再次強(qiáng)調(diào),“實(shí)現(xiàn)主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED),超高清(4k/8k)量子點(diǎn)液晶顯示,柔性顯示等技術(shù)國(guó)產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用”。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年全球液晶電視面板出貨量達(dá)到2.58億片,出貨面積達(dá)到1.3億平方米,從全球各國(guó)面板市占率來(lái)看,中國(guó)大陸面板廠商出貨量已占全球30%,僅次于韓國(guó)排名全球第二,首度超越中國(guó)臺(tái)灣的25.5%市占率。從各國(guó)面板廠商出貨數(shù)量的表現(xiàn)來(lái)看,中國(guó)大陸面板廠因高世代線產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充,打亂了全球液晶電視面板出貨量的排名。

　　2016年韓國(guó)樂金顯示器和三星顯示器依然占據(jù)全球第一和第二的位置。中國(guó)大陸的京東方和華星光電產(chǎn)能不斷擴(kuò)充,帶動(dòng)液晶電視面板的出貨量年增2位數(shù),市占率顯著提升。其中,京東方2016液晶電視面板出貨達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái),市占率大幅提升到15.4%,排名第四,以微弱的差異僅次于臺(tái)灣群創(chuàng);華星光電也得益于t2產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn),市占率超過臺(tái)灣友達(dá),擠進(jìn)全球第五。

　　2016年京東方、華星光電和中電熊貓三家面板廠商的液晶電視面板出貨量達(dá)到7673萬(wàn)片,合計(jì)市占率達(dá)到30%,出貨數(shù)量超過臺(tái)灣地區(qū),僅次于韓國(guó)排名全球第二。

　　群智咨詢認(rèn)為,展望2017年,隨著京東方和惠科等新的產(chǎn)線逐步量產(chǎn),大陸面板廠在全球電視面板市占率將會(huì)持續(xù)穩(wěn)步提升,可望挑戰(zhàn)韓廠的龍頭地位。