中國家電出口今年經(jīng)歷了波動(dòng),終于在四季度重新穩(wěn)住了增長的形勢(shì)。

　　第一財(cái)經(jīng)記者從中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)獲悉,海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,2023年11月,受圣誕促銷和去年同期較低基數(shù)的影響,家電出口額同比增長13.4%至72.4億美元,連續(xù)第4個(gè)月同比增長。今年1-11月,中國家電出口額804.7億美元,同比增長2.8%,全年有望實(shí)現(xiàn)增長。

　　國信證券的研報(bào)也援引海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示,今年11月,中國家電出口量為3.3億臺(tái),同比增長24.3%。隨著原材料價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)成本下降及人民幣貶值,11月中國家電出口均價(jià)同比下降10%至21.8美元/臺(tái)。預(yù)計(jì)2024年家電零售需求穩(wěn)定,趨勢(shì)品類有望延續(xù)良好增長。

　從產(chǎn)品出海到制造出海

　　中國機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書長周南向第一財(cái)經(jīng)記者分析說,受到通脹和貿(mào)易壁壘等因素影響,今年中國家電出口到歐美市場(chǎng)增速放緩,行業(yè)積極尋求新的增長點(diǎn)。一方面是拓展東南亞、中東、非洲等“一帶一路”和海外新興市場(chǎng),另一方面發(fā)展熱泵等綠色產(chǎn)品。與此同時(shí),中國家電龍頭企業(yè)繼續(xù)進(jìn)一步完善在全球的供應(yīng)鏈布局,海外生產(chǎn)基地持續(xù)增加。

　　今年11月30日,美的集團(tuán)(000333.SZ)的埃及冰箱及洗衣機(jī)新基地奠基,總投資8.3億元人民幣,預(yù)計(jì)2025年下半年投產(chǎn),這是美的在埃及的第三個(gè)制造基地。

　　美的集團(tuán)副總裁、智能家居事業(yè)群總裁、美的國際總裁王建國說,該基地投產(chǎn)后將不僅滿足埃及本土需求,還將輻射非洲、中東、歐洲市場(chǎng)。此前,美的在中埃.泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建了洗碗機(jī)“燈塔工廠”,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程自動(dòng)化和全價(jià)值鏈運(yùn)營可視化。

　　今年上半年,美的集團(tuán)海外收入805.36億元,同比增長3.47%。除了埃及外,美的在巴西和墨西哥均布局了相關(guān)生產(chǎn)基地。

　　今年10月26日,另一家企業(yè),長虹華意(000404.SZ)的加西貝拉壓縮機(jī)有限公司在墨西哥科阿韋拉州拉莫斯阿里斯佩市的冰箱壓縮機(jī)工廠投產(chǎn),這是中國冰箱壓縮機(jī)行業(yè)第一家自主建設(shè)的海外工廠。2022年,加西貝拉海外銷量占比達(dá)50.2%。

　　2022年,加西貝拉在北美市場(chǎng)的占有率攀升至30%,北美市場(chǎng)成為其重要的市場(chǎng)之一。除了墨西哥,加西貝拉還考察了印度、巴西。在結(jié)合考慮地理位置、安全及勞動(dòng)力資源等因素后,加西貝拉把海外工廠選址定在墨西哥。據(jù)了解,其墨西哥工廠以“輕資產(chǎn)、建平臺(tái)、分階段、控風(fēng)險(xiǎn)”為思路,由加西貝拉與華意壓縮巴塞羅那公司按99：1的比例出資設(shè)立。該廠占地1.5萬平方米,計(jì)劃投資6000萬美元,建設(shè)年產(chǎn)冰箱壓縮機(jī)600萬臺(tái)的制造基地。

　　此外,海爾智家(600690.SH)、新寶股份(002705.SZ)、萬和電氣(002543.SZ)也在今年完善海外布局。

　　今年3月,海爾埃及生態(tài)園奠基,這是海爾在中東非地區(qū)的首個(gè)數(shù)字孿生工業(yè)園區(qū),一期工廠將設(shè)空調(diào)、洗衣機(jī)、電視機(jī)的生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2024年上半年投產(chǎn),二期工廠投產(chǎn)后的總體年產(chǎn)能將超百萬臺(tái),覆蓋非洲、中東、歐洲市場(chǎng)。

　　新寶股份今年在印尼建設(shè)其首個(gè)海外工廠。新寶股份海外首席營銷官朱小梅對(duì)記者表示,國際市場(chǎng)環(huán)境劇烈變化,具體體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤、供應(yīng)鏈重構(gòu)、匯率波動(dòng)、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘加大,所以新寶股份收購了英國摩飛,并拓展海外生產(chǎn)基地,未來一年印尼工廠的銷售將快速增長。

　　萬和電氣也把其首個(gè)海外生產(chǎn)基地布局在泰國,萬和電氣董事長盧宇聰表示,萬和電氣加快建設(shè)海外基地,進(jìn)一步承接VIP客戶的更高要求,開始在俄羅斯、南亞發(fā)展自主品牌。

出口增長看新興市場(chǎng)

　　2021年中國家電出口總額達(dá)到歷史峰值,為1184.1億美元,較疫情前的2019年出口規(guī)模增長了近50%。家電成為繼集成電路、計(jì)算機(jī)、手機(jī)之后,中國第四個(gè)年出口額突破千億美元的機(jī)電產(chǎn)品品類。隨著疫情逐步緩解,宅經(jīng)濟(jì)紅利消退,庫存和通脹高企,2022年下半年家電出口增速開始放緩,2022年中國家電出口1120.8億美元,比2021年的高點(diǎn)回落5%。

　　進(jìn)入2023年,隨著廣交會(huì)等展會(huì)陸續(xù)恢復(fù),3、4、5月家電出口有明顯反彈,3月家電出口額還創(chuàng)了歷史新高。進(jìn)入下半年,受全球消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷影響,出口開始走低。GfK的數(shù)據(jù)顯示,2023年1-8月,中國出口白色家電764.1億美元,同比下滑2%。

　　從地區(qū)市場(chǎng)看,2023年1-10月,中國家電對(duì)北美洲、大洋洲、歐盟28國的出口額,分別同比下跌13.22%、10.45%和1.19%;而對(duì)阿拉伯聯(lián)盟(簡稱阿盟)22國、拉丁美洲、非洲、東南亞聯(lián)盟(簡稱東盟)10國的出口額,則分別同比增長15.41%、18.36%、21.84%和2.81%。

　　今年,中國家電對(duì)北美洲市場(chǎng)出口的總體趨勢(shì)是“先上升、后下降”,表現(xiàn)優(yōu)于2019年和2020年,但較2021年和2022年的出口額有不同程度的下滑;同時(shí),自2022年3月能源危機(jī)開始,中國家電對(duì)歐盟市場(chǎng)的出口規(guī)模在波動(dòng)中下滑;此外,2022年至今,日元貶值,日本需求不振,影響中國家電對(duì)日本出口的表現(xiàn)。

　　在發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)增長乏力的情況下,海外新興市場(chǎng)是中國家電出口增長的突破口。2023年,中國家電對(duì)拉美市場(chǎng)出口的月度規(guī)模在8億美元左右波動(dòng),其中今年8月出口額逼近10億美元,創(chuàng)近四年規(guī)模新高;對(duì)非洲市場(chǎng)出口,今年1月首次超過4億美元,3月當(dāng)月達(dá)4.8億美元,為近四年峰值;對(duì)阿盟出口,今年4月首次超10億美元,為近四年峰值。

　　另據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù),2023年1-10月,中國家用空調(diào)出口量5808.1萬臺(tái),同比增長5.1%;冰箱出口量3632.3萬臺(tái),同比增長22.2%;洗衣機(jī)出口量3179萬臺(tái),同比增長36%。其中,匯率利好及海運(yùn)價(jià)格降低,讓空調(diào)出口價(jià)格較國外本土空調(diào)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　事實(shí)上,中國家電企業(yè)從過去以高性價(jià)比產(chǎn)品切入中低端市場(chǎng),到現(xiàn)在越來越多靠研發(fā)驅(qū)動(dòng),逐步進(jìn)軍中高端市場(chǎng)。中山樂途電器總經(jīng)理黎明陽告訴第一財(cái)經(jīng)記者,他們推出窗口換氣扇新系列,改用更環(huán)保、省電的直流電機(jī),目前在亞馬遜同類產(chǎn)品中銷售靠前;同時(shí),推出感應(yīng)即停電風(fēng)扇,避免頭發(fā)被卷,這兩類產(chǎn)品獲得了眾多歐美連鎖店2024年的新訂單。

　　GfK認(rèn)為,中國企業(yè)出海的國際化程度持續(xù)加深,海外消費(fèi)者非常關(guān)注品牌在環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展方面的投入,制造商只有把握住新消費(fèi)需求,才可以占據(jù)更多市場(chǎng)先機(jī)。