乙烯在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。其生產(chǎn)規(guī)模和水平已經(jīng)成為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標志之一。由于乙烯原料的輕質(zhì)化以及新生產(chǎn)工藝路線的興起,全球乙烯市場格局正在發(fā)生著深刻變化。在2020年之前,全球乙烯新建裝置將主要在北美和中國。

　　原料和工藝發(fā)生變化

　　乙烯常見的原料有石腦油、乙烷、丙烷、丁烷、煤/甲醇。其中,石腦油裂解是乙烯重要的來源。2005年之前,全球通過石腦油裂解制乙烯的產(chǎn)量達到乙烯總產(chǎn)量的55%左右。不過,北美頁巖氣革命帶動了乙烷裂解的快速發(fā)展,到2014年石腦油裂解占比下滑到46%,乙烷裂解占比上升到35%,成為第二大乙烯來源。丙烷和丁烷裂解也發(fā)展迅速,占比達到14%.未來幾年,隨著北美新增產(chǎn)能的釋放,乙烷裂解占比將進一步提升。到2020年,在全球乙烯供應中,石腦油和乙烷裂解路線,都將在40%左右。

　　乙烷裂解的快速發(fā)展,背后有原料成本優(yōu)勢的推動,特別是在原油價格高企的階段。早在2000年前后,天然氣和原油的價格,若以熱值單位計,兩者的價格都約在5美元/百萬英熱單位,也就是原油價格在30美元/桶左右。但2005年之后,兩者價格走勢開始背離。2007年起,北美頁巖氣的快速發(fā)展大幅拉低天然氣價格,同時也明顯增加了乙烷的供應。到2014年,北美天然氣價格依然維持在5美元/百萬英熱單位以下,而原油價格雖然在2014年下半年大幅下滑,但平均價格依然要明顯高于天然氣的價格。

　　中國的煤化工也正在成為重要的乙烯來源。其原料煤的價格走勢相對平穩(wěn),也明顯低于原油價格。

　　今后幾年,隨著需求的恢復,預計原油價格逐步回升,而天然氣和煤的價格,由于供應過剩,預計仍將維持相對低的水平。未來5年,由于新建乙烷裂解裝置建成投產(chǎn),對乙烷的需求會進一步增加,再加上乙烷出口量的增長,北美乙烷的價格將逐步高于天然氣的價格,但其增長速度要低于原油價格,因此乙烷的價格優(yōu)勢依然繼續(xù)維持。

　　投資將集中在北美和中國

　　原材料成本一般占到乙烯生產(chǎn)成本的70%.原材料的價格走勢,將引領全球乙烯產(chǎn)能的投資方向。投資者普遍看好具有明顯成本優(yōu)勢的乙烷裂解和煤化工,以期獲得更高的投資回報率,因此在2020年之前,全球乙烯新建裝置將主要在北美和中國。

　　自2007年開始,北美乙烷裂解成本優(yōu)勢開始顯現(xiàn),投資者開始加大對此類裝置的投資,北美乙烷裂解裝置產(chǎn)能產(chǎn)量迅速發(fā)展。2014年,北美乙烷裂解制乙烯產(chǎn)量超過2000萬噸,占比達到該地區(qū)乙烯供應量的74%.2020年之前,預計北美市場還將有7套乙烷裂解裝置建成投產(chǎn),新增年產(chǎn)能達到870萬噸,包括Braskem和Idesa合資公司的100萬噸,雪佛龍菲利普150萬噸,陶氏150萬噸,�？松�美孚150萬噸,臺塑115萬噸,沙索155萬噸和信越50萬噸。屆時,北美乙烷裂解占比將進一步提高到82%.

　　此外,SABIC(沙特基礎工業(yè)公司)和英力士公司也計劃從北美進口乙烷用于歐洲裝置的乙烯生產(chǎn)。2014~2019年,西歐的乙烷裂解制乙烯產(chǎn)量年均增長率達13%.印度信誠公司也已從北美進口乙烷用于乙烯生產(chǎn)。與此同時,中東還會有3套乙烷裂解裝置建成投產(chǎn),包括沙特薩達爾化工公司的150萬噸裝置和伊朗的兩套裝置,新增產(chǎn)能約300萬噸。其中,薩達爾150萬噸乙烯裝置有望在今年四季度建成投產(chǎn)。原油價格的大幅下滑,短期看影響到乙烷裂解裝置的盈利水平,延緩了一些新建裝置的進度。但長期看,乙烷裂解裝置的成本優(yōu)勢依然明顯。

　　中國的煤化工路線,相比石腦油裂解也具有明顯的成本優(yōu)勢。截至2014年,中國煤制烯烴及甲醇制烯烴的乙烯產(chǎn)能超過200萬噸。低油價并沒有澆滅中國對煤化工產(chǎn)業(yè)的投資熱情。未來5年,煤化工乙烯總產(chǎn)能將超過900萬噸,產(chǎn)量將超過全國乙烯總量的25%,成為中國市場最重要的乙烯來源之一。不同工藝的競爭將更加激烈。

　　副產(chǎn)品供應格局相應改變

　　石腦油裂解工藝乙烯收率約30%,乙烷裂解制乙烯的收率則高達80%左右。因此原材料輕質(zhì)化的趨勢,除了直接影響乙烯市場之外,也給乙烯副產(chǎn)品包括丙烯、碳四、芳烴等,帶來不小的沖擊。

　　以丙烯和丁二烯為例,在石腦油裂解中,理論上每產(chǎn)出一噸乙烯,同時還將產(chǎn)出530千克的丙烯和180千克的丁二烯。但在乙烷裂解中,只產(chǎn)出36千克的丙烯和25千克的丁二烯。原材料輕質(zhì)化明顯影響到乙烯副產(chǎn)品的供應。

　　為了滿足日益增長的需求,近年來出現(xiàn)了越來越多的非傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝,比如生產(chǎn)丙烯的丙烷脫氫裝置、甲醇制丙烯和烯烴轉(zhuǎn)化裝置。乙烯副產(chǎn)品的供應,呈現(xiàn)多元化的趨勢。

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