陌陌將于北京時(shí)間今晚在納斯達(dá)克交易所掛牌上市,交易代碼為“MOMO”,由摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔(dān)任此次IPO的承銷商。
陌陌在11月8日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了招股書(shū),啟動(dòng)赴美上市。11月底,陌陌確定IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.50美元至14.50美元,計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行1600萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS)。以發(fā)行價(jià)上限14.5美元計(jì)算,陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。
陌陌還在IPO中授予承銷商240萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。如果承銷商完全行使超額配售權(quán),本次IPO的最高融資額將達(dá)2.668億美元。
另外,陌陌將在IPO時(shí)向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的新股,增發(fā)價(jià)格與IPO發(fā)行價(jià)相同。
在IPO后,陌陌創(chuàng)始人唐巖將持有該公司26.3%的股權(quán)和78.0%的投票權(quán)。IPO前,唐巖是陌陌最大控股股東,占股達(dá)到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機(jī)構(gòu)股東,占股20%,經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。
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