留給中國40家鋼鐵企業(yè)的時間不多了,6月16日之前如果它們還未對美國鋼鐵公司提起的“337調(diào)查”進行應訴,部分碳鋼和合金鋼產(chǎn)品將會永久失去美國市場。

    這是中國鋼鐵貿(mào)易史上首次遭遇“337調(diào)查”。4月26日,美國最大的鋼鐵公司美國鋼鐵集團公司（U.S.Steel Corporation）向美國國際貿(mào)易委員會（（United States International Trade Commission）提出調(diào)查申請,指控40家中國企業(yè)在部分鋼材產(chǎn)品上存在不公平競爭行為,寶鋼、河鋼、武鋼、首鋼、沙鋼、鞍鋼等國內(nèi)龍頭鋼鐵企業(yè)都在起訴名單之內(nèi)。

    一個月后的5月26日,“337調(diào)查”正式啟動。

    中國鋼鐵企業(yè)面臨著三項指控：密謀控制價格、盜用商業(yè)秘密、偽造商品原產(chǎn)地。

    所謂“337調(diào)查”,是指美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關稅法》第337條款及相關修正案進行的調(diào)查,禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。

    在337調(diào)查立案的前一天,也就是5月25日,美國商務部對中國的耐腐蝕板做出反傾銷反補貼調(diào)查終裁,裁定中國企業(yè)的反傾銷稅率為209.97%,在同被征收反傾銷稅的五個國家中,稅率最高。同時對中國企業(yè)征收稅率39.05%的反補貼稅,其中,寶鋼、鞍鋼、河鋼等大型鋼企反補貼稅率更是高達241.07%。

    “337調(diào)查”令雙方摩擦再一次升級。2015年中國對美鋼鐵出口量只有240萬噸,占據(jù)出口 總量的2.1%,而碳鋼和合金鋼又只是其中的一部分。不過,這區(qū)區(qū)2%很可能就此推倒中國鋼鐵國際貿(mào)易的多米諾骨牌,引發(fā)嚴重的連鎖反應。近年以來,中國 鋼鐵因為相對低廉的價格優(yōu)勢已經(jīng)引發(fā)了歐盟等多個國家地區(qū)的抵制活動。與此同時,不排除未來會有更多的鋼鐵產(chǎn)品被提起調(diào)查。

    不過,在國內(nèi)需求收 窄、利潤微博的逼迫下,中國鋼鐵似乎還在聽從市場的召喚。業(yè)內(nèi)人士指出,價格主導的因素,讓中國鋼鐵在國際市場旗開得勝,出口量一再沖高。2013年10 月6日,國務院印發(fā)《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》,提出化解過剩產(chǎn)能要落實“四個一批”,即消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批。轉(zhuǎn)移一批 實際上就是將國內(nèi)的過剩產(chǎn)量以擴大出口的方式向往輸出。國際貿(mào)易環(huán)境再趨緊張,讓中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)所處的境遇很微妙。

    擺在40家中國企業(yè)面前的是一場意義特殊的戰(zhàn)爭

    鋼鐵遭遇“337調(diào)查”

    4月26日,就在美國鋼鐵公司對中國40家鋼鐵企業(yè)發(fā)起337調(diào)查請求的當天,金誠同達律師事務所接到了來自寶鋼的應訴代理要約。隨后,多家大型鋼企相繼向這家機構發(fā)出應訴代理要約。

    這是一家在國際貿(mào)易、WTO爭端解決領域打過“硬仗”的律所,曾多次代表中國企業(yè)以及中國政府應訴反傾銷和反補貼調(diào)查。業(yè)務帶頭人楊晨和田予將在接下來至少15個月的時間里率領一支多達十幾人的律師隊伍,全力投入到這起案件的訴訟中。

    作為原告的美國鋼鐵公司指控中方公司的部分碳鋼、合金鋼產(chǎn)品在對美出口、在美進口和 在美銷售中存在不公平競爭行為。指控包括三項內(nèi)容：第一,陰謀操縱價格、產(chǎn)量和出口量,違反了《謝爾曼法》第1條（《美國法典》第15卷第1條）的規(guī)定； 第二,侵占及使用美國鋼鐵公司的商業(yè)秘密；第三,原產(chǎn)地或制造商虛假標識,違反了《蘭漢姆法》（《美國法典》第15卷第1125（a）款）的規(guī)定。

    涉案的40家鋼鐵企業(yè),受到的指控不盡相同,有的三項全部涉及,有的部分涉及。“從操縱價格到盜取商業(yè)機密,再到偽造原產(chǎn)地,如此全面的指控在337調(diào)查歷史上實屬罕見�！睏畛肯蚪�(jīng)濟觀察報表示。

    5月27日,也就是立案第二日,中國商務部救濟調(diào)查局負責人發(fā)表談話,表達了“堅決反對和強烈不滿。”同一天,作為最主要行業(yè)組織的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)表談話,表示了“極大憤慨和堅決反對”。

    依然是在這一天,寶鋼在其官網(wǎng)發(fā)布了一條“寶鋼集團對美國337調(diào)查正式立案的意見公告”,在 對美方做法表達“遺憾”的同時,表示“將積極應訴抗辯”�！�337調(diào)查”對于寶鋼為代表的企業(yè),沖擊之大不言而喻。寶鋼股份有限公司副總經(jīng)理王靜對經(jīng)濟觀 察報表示：“涉案的冷軋產(chǎn)品（碳鋼品種）只有3萬噸左右,價值并不是很高,對公司的利潤影響不是很大,但我們企業(yè)在這個市場上耕耘了十幾年,時間非常長, 我們非常珍惜這樣引領全球市場的高端客戶,這種損害還是比較大的�！薄叭绻麛≡V,不能排除未來更多其他鋼鐵產(chǎn)品被提起調(diào)查,以及美國以外的其他國際市場效 仿美國的做法�！睏畛繉�經(jīng)濟觀察報表示。

    近年來,中國鋼鐵因為相對低廉的價格優(yōu)勢已經(jīng)引發(fā)了歐盟、北美、南美等多個地區(qū)的抵制,這一年 中國鋼鐵在國內(nèi)、國際市場的際遇用“內(nèi)外交困”來形容并不為過。2014年,14個國家和地區(qū)對中國鋼材產(chǎn)品發(fā)起21起貿(mào)易救濟調(diào)查；2015年,這一數(shù) 字上升到了37起�！霸谌�球范圍內(nèi),大家還是會容易追隨美國的動向�！睏畛空f。

    從此前頻繁的“雙反”調(diào)查到如今的“337調(diào)查”,中國對美國出口受到的限制在增加。楊晨解釋,原因在于,首先,“雙反”調(diào)查主要考量的產(chǎn)品有沒有低價傾銷和政府補貼,從而對競爭對手造成沖擊,此次的337調(diào)查有一項重要的指控則是壟斷�！皦艛嗍悄阌辛讼喈�?shù)氖袌龇蓊~,才可能有壟斷行為,這次的起訴是把中國企業(yè)的地位給提高了�！�

    而從可能引起的后果來看,雙反調(diào)查的后果是征收反傾銷稅和反補貼稅,而337調(diào)查裁定的是禁止令和排除令,意味著永遠失去美國市場。中國勝算有多少？

    6月16日之前,寶鋼將向美國國際貿(mào)易委員會提交一份書面答復,對于此案做出第一次答辯。在這份書面答復中,寶鋼需要對于原告方的指控提出反駁性意見,以及做出一些事實層面的確認。

    此后則是3至6個月的證據(jù)開示,在美國國際貿(mào)易委員會的組織下,雙方各自提供各種證據(jù)。寶鋼之 外,武鋼、河鋼、首鋼、鞍鋼等企業(yè)都將按此程序展開調(diào)查�！�5月26號剛剛立案,目前還在答辯的準備過程中,寶鋼在和我們密切配合,準備應訴所需的材料與 證據(jù)�！睏畛扛嬖V經(jīng)濟觀察報,所謂的準備,主要是收集事實證據(jù),以及確定應付的策略。寶鋼因為涉及三項指控,所以在做全面的準備�！斑@一次中國企業(yè)將進行 獨立應訴。因為各家企業(yè)的狀況不一樣,每個企業(yè)遇到的起訴點也不一樣。根據(jù)我們的了解,大多數(shù)都會去應訴�！�

    中國社科院世界經(jīng)濟與政治研究所國際貿(mào)易研究室副主任李春頂也對經(jīng)濟觀察報表示,“相比以往, 這次‘337調(diào)查’的最終處理結(jié)果會比較嚴重一些；第二,這次調(diào)查涉及到的企業(yè)多,有40家企業(yè),而且多數(shù)都是一些重要的大型鋼企,影響范圍比較大。企業(yè) 應該作好積極應訴的準備�！�

    以往的“337調(diào)查”,中國企業(yè)在很多時候卻并非如此積極。數(shù)據(jù)顯示,在過去已經(jīng)判決47起“337調(diào)查”案件中,中國企業(yè)的敗訴率高達60%,遠高于國際平均敗訴率26%。

    這其中的原因是多方面的。楊晨向經(jīng)濟觀察報介紹,“337調(diào)查”本身比較復雜,訴訟成本比較高,一個案子的律師費、證據(jù)保全公司等第三方的費用,可能需要動輒幾百萬美元,應訴成本之高令很多企業(yè)不堪重負,放棄應訴就會相對較多。

    2003年的電池“337調(diào)查”案件中,訴訟費高達300萬美元,相當于當年電池行業(yè)出口的利潤總和；2005年的橡膠助劑“337調(diào)查”案件中,中國企業(yè)需要支付2000萬美元。

    不過這次有所不同�！拔覀冋J為,這次的‘337調(diào)查’,政治背景更濃一些,原告方在法律層面能夠站得住腳的證據(jù)非常薄弱,中方勝訴的幾率會很大�！睏畛扛嬖V經(jīng)濟觀察報,更加重要的是,這次的積極應訴是要表明中國鋼鐵企業(yè)的“態(tài)度”。

    楊晨所謂的“態(tài)度”在企業(yè)那里得到了印證。武鋼此次面臨前兩項指控,分別是控制價格和竊取商業(yè) 機密。針對指控中涉及的控制價格,武鋼集團宣傳部主任孫勁在接受經(jīng)濟觀察報采訪時如此回應：“武鋼現(xiàn)在整個的生產(chǎn)過程也全部是自動化控制,從產(chǎn)品的研發(fā)、 原材料的購買到生產(chǎn)過程、人員配置、工資標準再到產(chǎn)品的銷售、價格等,都完全進入了我們的ERP自動化控制系統(tǒng),都可以據(jù)此調(diào)查出來,并提供相應的證據(jù), 比如我們的產(chǎn)品是怎么研發(fā)出來的,哪里買的原材料,我們支付了多少人工成本,銷售品種、總量及利潤是多少,都是可以在ERP系統(tǒng)里查到,也就是說我們的整 個生產(chǎn)過程是有記載的,可以拿出非常有力的證據(jù)做出回應。”“如果說我們對美國傾銷了鋼鐵產(chǎn)品,那應該是我低于成本價賣給你,但根據(jù)我們的數(shù)據(jù)顯示,就完 全可以推翻這一無理指控。之前美國多次試圖采用鋼鐵的反傾銷手段同我們打官司老打不贏,這就是原因所在�！睂O勁說。

    針對指控中的盜取商業(yè)機密,孫勁則表示：“鋼鐵產(chǎn)品是較為成熟的產(chǎn)品,根本不存在所謂的知識產(chǎn) 權糾紛。更何況,這一說法毫無事實根據(jù)。武鋼有自己的研究院,所有產(chǎn)品的研發(fā)、專利申請包括研究報告,我們都有,而且都是可以提供出有力的證據(jù)。到目前為 止,調(diào)查還沒有開始進行,到時我們會出示相應的證據(jù)材料。”

    在此次被提出三項指控的寶鋼,在其官網(wǎng)發(fā)布了一則聲明,明確表示：“在2009年寶鋼即建成了多功能超高強度鋼生產(chǎn)專用線,為寶鋼開發(fā)和生產(chǎn)雙相鋼奠定了基礎,并通過了多家汽車主機廠和零部廠的材料認證�！�

    寶鋼集團法務部部長沈雁在此前的央視采訪中表示：“寶鋼已經(jīng)把所有需要的材料收集完畢,從研發(fā)到發(fā)過的大量論文、自己的科研成果、在會議上做過的一些報告,以及汽車廠商對于我們材料認證通過的一些決定,全部做了收集,應該說寶鋼已經(jīng)做好了充分的應訴準備工作�！�

    值得一提的是,根據(jù)指控的相關內(nèi)容,作為行業(yè)重要組織的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會也被美國鋼鐵公司認作是“壟斷組織”。

    對于這一說法,楊晨提出了自己的反駁意見。他表示,協(xié)會作為行業(yè)組織,美國也有鋼鐵工業(yè)聯(lián)合 會,也有其他各種產(chǎn)品協(xié)會,協(xié)會并不具有任何引導和控制出口價格、數(shù)量的職能,從事實上來說,也根本做不到。中國鋼鐵企業(yè)體量比較巨大,是經(jīng)過多年的充分 的市場競爭發(fā)展壯大起來的,再者,鋼協(xié)既沒有股權,也沒有管理權,說中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會是壟斷組織這個說法根本不成立。

    “從已經(jīng)掌握的信息看,美國鋼鐵公司的指控不成立。如果美國國際貿(mào)易委員會能夠公正審理,中方勝訴的幾率還是很大的。當然,目前不能完全排除其他因素的影響。”楊晨說。為何是現(xiàn)在？

    “2015年,中國出口美國的鋼材產(chǎn)品只有240萬噸,碳鋼和合金鋼又只是其中的一部分,而美國一年的進口量是4000萬噸,拿這區(qū)區(qū)200多萬噸來挑起是非,這是愚蠢的作為�！币苯鹨�(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)的語氣里都是憤怒和不平。

    李新創(chuàng)認為,有市場需求就是好產(chǎn)品,就代表了競爭力。美國的反復調(diào)查,事實上早已表現(xiàn)出了對中 國鋼鐵的極大偏見�！懊绹�此時提出‘337調(diào)查’,在我們看來實在顯得突兀�！敝袊�鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部進出口協(xié)調(diào)處的一位負責人則認為,全球鋼鐵產(chǎn)業(yè) 在上個世紀完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,從美國為中心轉(zhuǎn)移到了以亞洲為中心�！颁撹F在美國從70年代就已經(jīng)被作為夕陽產(chǎn)業(yè),美國對其不投入,不研究,甚至是學校的鋼鐵冶 金專業(yè)都已經(jīng)成為混合大專業(yè),不再設立細分專業(yè)。美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身的落寞,才是發(fā)起調(diào)查的最根本原因。事實上,相較于新興產(chǎn)業(yè)這樣的知識產(chǎn)權糾紛熱地,鋼 鐵產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權糾紛向來極少。”他說。

    這位負責人所說的“突�！�,在代理寶鋼、武鋼、首鋼三家企業(yè)的律師楊晨看來,還體現(xiàn)在這次“337調(diào)查”本身的特殊性上。

    事實上,“337調(diào)查”主要是針對于知識產(chǎn)權有關的貿(mào)易爭端,盜取商業(yè)機密是比較常見的指控,但反壟斷（針對第一項指控）和反規(guī)避（針對第三項指控）本身不在美國國際貿(mào)易委員會的傳統(tǒng)管轄范圍內(nèi)。

    “反壟斷一般是由美國的司法部或者是由聯(lián)邦法院管轄,美國國際貿(mào)易委員會介入反壟斷調(diào)查在歷史 上是第一次,這在歷史上是第一次,反規(guī)避問題傳統(tǒng)意義上則是由商務部立案調(diào)查。雖然對于337調(diào)查范圍的規(guī)定比較寬泛,并不排除知識產(chǎn)權以外的調(diào)查權限, 但我們認為如果不是由美國國際貿(mào)易委員會來介入這件本身并不專長的事情,會更合理一些。”楊晨向經(jīng)濟觀察報表示,“這次的‘337調(diào)查’本來就不應該立 案,美國國際貿(mào)易委員會存在審查標準太低的問題。從立案的角度,我們認為美國已經(jīng)具有一定程度的貿(mào)易保護傾向了�！�

    政治因素則被認為是此次“337調(diào)查”的另一個重要背景。美國國際貿(mào)易委員會由6個委員組 成,3個是民主黨,3個是共和黨�！敖衲昵》甏筮x年。在一定程度上,不排除美國國際貿(mào)易委員會會考慮黨派的利益。當然,從美國的法律角度,對于美國國際貿(mào) 易委員會的不公正裁決,可以上訴到美國的法院。”楊晨說。

    楊晨介紹,回顧過去,貿(mào)易領域的爭端與美國大選一直如影隨行。大選年必有大案,2004年,2008年,2012年,均是如此。如今大選在即,美國國內(nèi)對于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)并不友好的氛圍的確具有存在的合理性。

    “除此之外,對于入世進入15個年頭的中國來說,今年也是特殊的一年�！睏畛勘硎�,根據(jù)WTO 中國入世議定書的15條,各個國家應該承認中國的市場經(jīng)濟地位,或者放棄在反傾銷當中對中國適用替代國的方法,“美國和歐盟一些國家的產(chǎn)業(yè)原本不希望各自 政府履行WTO的有關承諾,在這個時候提起訴訟,也是對政府的一種施壓�！敝袊�鋼鐵的夾縫

    15個月之后,也就是2017年8月左右,針對中國鋼鐵國際貿(mào)易的首個“337調(diào)查”將會經(jīng)歷 初裁、終裁,最終將結(jié)果遞交美國總統(tǒng)�！皬奈覀兡壳暗姆治鰜砜�,已經(jīng)不能排除美國貿(mào)易保護的動機,美國公司試圖借337程序?qū)ψ陨砗退�在行業(yè)形成保護。如 果在中國鋼鐵企業(yè)反駁證據(jù)有力的情況下,美國國際貿(mào)易委員會最終做出不公正裁決,那么就可以視為濫用貿(mào)易救濟措施的行為了�！睏畛肯蚪�(jīng)濟觀察報表示。

    2016年前4個月,中國鋼鐵對美國的出口量只有37萬噸。照此規(guī)模,今年的對美出口量很有可 能連200萬噸都難以突破。盡管基于區(qū)位導致的物流成本原因,對美國、歐洲地區(qū)的鋼鐵貿(mào)易一直都不是中國鋼鐵出口的大頭,但過去數(shù)年這兩個地區(qū)近年時而上 漲、時而下滑、總量不大的出口依然能夠直觀反映出中國鋼鐵貿(mào)易身處的微妙國際環(huán)境。

    2015年,中國對美出口鋼材240萬噸,對歐洲出口950萬噸,而這一年美國每年鋼材進口用量在4000多萬噸,歐洲過去一年的內(nèi)部鋼材貿(mào)易量則有一億多噸。

    美國和歐洲的出口量有可能會持續(xù)萎縮。在這兩個貿(mào)易爭端的最主要是非之地,中國鋼鐵幾乎快要被 積壓地失去了存在感。不過,中國鋼鐵的出口總量依然在上漲。2011年,中國鋼材出口量是0.49億噸,2015年達到1.1億噸,從絕對值看,“十二 五”期間,每一年中國鋼鐵的出口量都以不小的幅度在增長,其中,2014年出口更是同比增幅達到60%。

    在這期間,中國鋼鐵國際貿(mào)易的摩擦次數(shù)伴隨著這組數(shù)字在同步上升,“政府補貼”、“政府干預”、“中國鋼鐵威脅論”也隨之出籠。

    2015年,針對中國鋼鐵的貿(mào)易救濟調(diào)查達到37起,達到歷史之最,而令各界深感不安的“337調(diào)查”最終在2016年的年中被“恰逢其時”地提出。

   根據(jù)機構的統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年前4個月,中國鋼材出口累計3700萬噸,累計同比增長7.3%。按照這一形勢,2016年中國鋼材出口用量還將再創(chuàng)新高。而針對中國鋼鐵的“不友好”行為不出意外,也將持續(xù)居高不下。

    中國鋼鐵出口增長的背后有著鋼鐵行業(yè)乃至中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的必然。業(yè)內(nèi)人士表示,長期以來,中國政府一直不鼓勵鋼鐵的大量出口,一個重要的原因是在于,鋼鐵是高耗能高污染行業(yè),大量的生產(chǎn)和出口,對于本國經(jīng)濟并非全是好處。

    我的鋼鐵網(wǎng)進出口分析師張曉麗認為,價格主導的因素,讓中國鋼鐵在國際市場旗開得勝,出口量一再沖高�！斑@也是迫于國內(nèi)市場空間收窄的壓力,國際市場成為中國鋼鐵企業(yè)化解產(chǎn)能的另外一個出口�！睆垥喳愓f。

    不過,眼下中國鋼鐵的出口利潤也未見得很高。分析機構透露,今年三四月國內(nèi)鋼價陡然上漲之際, 鋼鐵外貿(mào)甚至出現(xiàn)了不少“毀單”的現(xiàn)象。也就是說,鋼鐵出口的利潤沒有想象中那么高�！颁撹F外貿(mào)的利潤沒有想象地那么高,但企業(yè)產(chǎn)能過剩,國內(nèi)需求和價格 又不盡人意,這樣出口的動力會一直存在。目前來看,價格依然是中國鋼鐵在國際市場的最重要籌碼�！币晃讳撹F企業(yè)人士如是說。