日前,中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2023年1月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。一些新情況值得關(guān)注。

　　1月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh,同比下降5%,環(huán)比下降46.3%,裝車量為16.1GWh,同比下降0.3%,環(huán)比下降55.4%。這也是歷史首次出現(xiàn)單月同環(huán)比均下降的情況。

　　從往年同期的情況來看,通常在1月份,國內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)裝量呈現(xiàn)出同比大增、環(huán)比小幅回調(diào)的情況。

　　例如,2022年1月,國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量16.2 GWh,同比增86.9%,產(chǎn)量29.7GWh,同比上升146.2%；2021年1月,國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量同比增86.9%,產(chǎn)量同比增146.2%；2020年1月,國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量同比增273.9%,產(chǎn)量同比增317.2%。

　　如果考慮到春節(jié)因素,2022年的春節(jié)是在2月,但當(dāng)月的國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量13.7GWh,也同比增長145.1%。當(dāng)月動(dòng)力電池產(chǎn)量31.8GWh,同比增長236.2%。

　　從廠商的表現(xiàn)來看,2023年1月,動(dòng)力電池市場呈現(xiàn)出第一梯隊(duì)地位穩(wěn)定,份額穩(wěn)步推進(jìn)的態(tài)勢(shì),而第二梯隊(duì)則廝殺激烈。而第一梯隊(duì)中,比亞迪和寧德時(shí)代的差距正全面縮小。

　　1月,我國新能源汽車市場共計(jì)35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,與去年一致。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為13.5GWh、14.7 GWh和15.7GWh,占總裝車量比分別為83.5%、91.2%和97.6%。

　　可以看到,我國動(dòng)力電池廠商的數(shù)量從此前最巔峰期的150余家,一路減少到如今的35家,留給新進(jìn)玩家的機(jī)會(huì)幾乎已經(jīng)沒有。第一梯隊(duì)寧德時(shí)代和比亞迪的總體市占率為78.53%,依舊占據(jù)絕對(duì)份額。

　　不過,值得注意的是,去年以來,比亞迪跟寧德時(shí)代的電池的市占率差距正不斷縮小。2023年1月,寧德時(shí)代電池裝車量為7.17GWh ,市場占比44.41%,同比下降5.83個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪為5.51GWh,市場占比為34.12%,同比增加13.19個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪的電池裝車量已經(jīng)飛升為寧德時(shí)代裝車量的75%。

　　而在2022年1月,前者的電池裝車量為后者的41.7%,2021年同期,這一比例更僅僅為24.5%。在去年12月末,比亞迪的電池就已經(jīng)追趕至寧德時(shí)代的52.3%。

　　根據(jù)比亞迪方面提供的數(shù)據(jù),2023年1月,比亞迪新能源車銷量151341輛,同比增長62.4%。

　　第二梯隊(duì)中,與去年1月榜單相比,國軒高科蜂巢能源、孚能科技等出現(xiàn)名次下滑,億緯鋰能、欣旺達(dá)等排名上升。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,配套熱銷新能源車型是第二梯隊(duì)動(dòng)力電池廠商裝車量快速起量的主要驅(qū)動(dòng)力。以欣旺達(dá)為例,公司是極氪001動(dòng)力電池的供應(yīng)商之一,2022年極氪001月交付量從最低1795輛到最高11337輛,最終全年交付71491輛,拉動(dòng)欣旺達(dá)的動(dòng)力電池出貨量。

　　動(dòng)力電池已進(jìn)入產(chǎn)能過剩時(shí)代？

　　從終端需求來看,2023年1月,國內(nèi)新能源汽車銷量也首次出現(xiàn)了同環(huán)比都下滑的情況。當(dāng)月中國新能源汽車產(chǎn)銷分別為42.5萬輛和40.8萬輛,環(huán)比分別下降46.6%和49.9%,同比分別下降6.9%和6.3%,市場滲透率達(dá)到24.7%。同環(huán)比下滑幅度均超過歷史同期。

　　中汽協(xié)表示,數(shù)據(jù)的變動(dòng)主要由于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡,同時(shí)疊加市場價(jià)格波動(dòng)明顯等因素影響。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,在新能源車市場連續(xù)兩年翻倍增長之后,2023年將結(jié)束狂奔,進(jìn)入增速平緩期間。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2022年全年,中國新能源車實(shí)現(xiàn)批發(fā)銷量649.8萬輛,零售銷量567.4萬輛,出口60.9萬輛,新能源車在中國乘用車市場的滲透率達(dá)到27.6%。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2023年全年新能源車總銷量將達(dá)到900萬輛,乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬輛。電動(dòng)汽車百人會(huì)秘書長張永偉預(yù)測,2023年新能源車銷量增速為30%-40%,相對(duì)于2022年93.4%的增速,會(huì)明顯放緩。

　　盡管終端需求踩了急剎車,電池巨頭們狂熱的產(chǎn)能競賽卻在2023年繼續(xù)。

　　以比亞迪為例,近日,比亞迪的全資孫公司鄭州弗迪電池有限公司計(jì)劃投資80億元,在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)40GWh/年的新型動(dòng)力電池生產(chǎn)線。目前,項(xiàng)目已經(jīng)通過了環(huán)評(píng)。

　　就在1月底,比亞迪規(guī)劃年產(chǎn)20GWh的新能源動(dòng)力電池超級(jí)工廠在浙江溫州啟動(dòng)建設(shè)。1月14日,比亞迪新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式舉行,該生產(chǎn)基地總投資100億元,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)15GWh。

　　瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的還有億緯鋰能。1月18日—2月7日,其分別宣布將在云南曲靖、湖北荊門、四川簡陽分別投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”、 “60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目”、“年產(chǎn)20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地”。

　　如果這兩家公司目前規(guī)劃的項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn),比亞迪的電池產(chǎn)能將超過600GWh,億緯鋰能的電池產(chǎn)能將超過320GWh,單這兩家就接近1000 GWh。

　　除此之外,整個(gè)1月,業(yè)內(nèi)令人眼花繚亂的投資公告還包括：孚能科技擬在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州,規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。贛鋒鋰業(yè)(78.620, -0.22, -0.28%)擬在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元,建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施；擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目,計(jì)劃總投資50億元。

　　根據(jù)測算,2022年,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量545.9GWh,而2022年國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量僅294.6GWh。扣除68GWh的出口量后,2022年全年電池產(chǎn)量與裝車量間的差額達(dá)到了183.3GWh,裝車量占比僅有61.6%,實(shí)際已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

　　不過,2022年,我國動(dòng)力電池的出口量占到總產(chǎn)量的12.47%。2023年1月,我國動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共計(jì)7.9GWh,占全部產(chǎn)量的28%,繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。預(yù)計(jì)海外市場還將繼續(xù)擴(kuò)大,無疑將為國內(nèi)電池產(chǎn)能的釋放提供良好的出口。

　　在一些業(yè)內(nèi)人士看來,對(duì)于目前的動(dòng)力電池廠商而言,擴(kuò)產(chǎn)似乎成為了一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中“囚徒困境”下的必然選擇——市場總額是固定的,每個(gè)企業(yè)只能確定自己的最優(yōu)解。頭部企業(yè)手握大量長期訂單,為了穩(wěn)定市場份額必須增產(chǎn)；二三線企業(yè)也不得不繼續(xù)往上沖。而各地方政府的新能源產(chǎn)業(yè)招商引資政策,無疑又助推著這局游戲的進(jìn)程。

　　無論動(dòng)力電池的產(chǎn)能是否會(huì)過剩,動(dòng)力電池的產(chǎn)能增長在一段時(shí)間內(nèi)都不會(huì)停下。如今產(chǎn)業(yè)內(nèi)正在經(jīng)歷并正在擔(dān)憂的產(chǎn)能問題,是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必須經(jīng)歷的“陣痛”,接下來,市場必然會(huì)進(jìn)入兼并重組,優(yōu)勝劣汰階段。